Jack Kerouac, eine der prägenden Stimmen der Beat Generation und Autor des Klassikers „ On the Road “, setzt hier seine Streifzüge durch das Nachkriegs-San Francisco fort. Die Bewohner des Untergrunds erwachen nachts zum Leben, ziehen durch dunkle Gassen und leben in einer Welt voller Farbe, Poesie, Musik, Rauch und Sex. Im Zentrum all dessen steht die kurze Affäre zwischen dem Schriftsteller Leo Percepied und Mardou Fox, einer zehn Jahre jüngeren schwarzen Frau. Gerade als sie ihn kühl verlässt, erkennt Leo seine Leidenschaft für die Leidenschaft, seine Unfähigkeit, ohne sie zu leben, und die rätselhafte Sinnlosigkeit, Erlösung und Erfüllung im Schreiben zu suchen.