In der magischen Unterwelt des viktorianischen Londons hat Tessa Gray endlich Sicherheit bei den Schattenjägern gefunden. Doch diese Sicherheit erweist sich als trügerisch, als abtrünnige Kräfte innerhalb des Clave planen, ihre Beschützerin Charlotte als Leiterin des Instituts zu ersetzen. Verliert Charlotte ihre Position, steht Tessa auf der Straße – und wird leichte Beute für den mysteriösen Magister, der Tessas Kräfte für seine finsteren Zwecke missbrauchen will.
Mit der Hilfe des gutaussehenden, aber selbstzerstörerischen Will und des treu ergebenen Jem entdeckt Tessa, dass der Krieg des Magisters gegen die Schattenjäger eine zutiefst persönliche Angelegenheit ist. Er macht sie für eine längst vergangene Tragödie verantwortlich, die sein Leben zerstörte. Um die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften, reist das Trio vom nebelverhangenen Yorkshire zu einem Herrenhaus voller unvorstellbarer Schrecken, von den Slums Londons zu einem verzauberten Ballsaal, wo Tessa erkennt, dass die Wahrheit über ihre Herkunft weitaus finsterer ist, als sie es sich je hätte vorstellen können. Als sie einem mechanischen Dämon begegnen, der eine Warnung für Will überbringt, wird ihnen klar, dass der Magister selbst jeden ihrer Schritte kennt – und dass einer der Ihren sie verraten hat.
Tessa fühlt sich immer mehr zu Jem hingezogen, doch ihre Sehnsucht nach Will, trotz seiner düsteren Stimmungslagen, lässt sie nicht los. Aber etwas verändert sich in Will – die Mauer, die er um sich errichtet hat, bröckelt. Könnte die Begegnung mit dem Magister Will von seinen Geheimnissen befreien und Tessa Antworten auf die Fragen nach ihrer Identität und ihrer Bestimmung geben?
Als ihre gefährliche Suche nach dem Magister und der Wahrheit die Freunde in Gefahr bringt, muss Tessa feststellen, dass Liebe und Lügen selbst das reinste Herz verderben können.
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