In einem fernen Land, in dem die Mitglieder der königlichen Familie nach den Tugenden benannt sind, die sie verkörpern, wird ein junger Junge zu einem wandelnden Rätsel.

Fitz, Sohn des Ritters Sehers, wurde als unehelicher Sohn geboren und ist ein königlicher Bastard, der in die Welt hinausgeworfen wurde, ohne Freunde und einsam. Nur seine magische Verbindung zu Tieren – die alte Kunst des Geistes – spendet ihm Trost und Gesellschaft. Doch der Geist ist, wenn er zu oft eingesetzt wird, eine gefährliche Magie, die vom Adel verabscheut wird.

Als Fitz schließlich in den königlichen Haushalt aufgenommen wird, muss er seine alten Gewohnheiten aufgeben und sich ein neues Leben voller Waffen, Schreibkunst, höfischer Manieren und der Kunst des heimlichen Tötens aneignen, während er zum königlichen Attentäter ausgebildet wird.