La primera novela de Quentin Tarantino es una historia de deseo y redención entre las estrellas de Hollywood: mientras todo cambia, el poder de la imaginación aparece como una sirena a la que es difícil resistirse. Rick Dalton es un actor con una brillante carrera en el cine en blanco y negro a sus espaldas, pero en el Hollywood de los años 60 se envejece muy rápido y ahora Dalton tiene que luchar por un papel en una serie de televisión comercial o en una película en Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida. El compañero de Rick es Cliff Booth, un veterano de guerra con una vida agitada que actúa como su doble de acción en las películas y como su confidente y chófer en privado. La vida de Rick y Cliff en Cielo Drive está marcada por las fiestas en casa de Roman Polanski, el director del momento, por la rivalidad con Steve McQueen y Bruce Lee, y por la búsqueda obsesiva de un papel importante para reflotar una carrera en declive. Mientras un joven carismático, enfadado con Hollywood por haber destrozado sus sueños artísticos, planea su violenta venganza en una comunidad hippy fuera de la ciudad, Rick se distrae con la actriz que coprotagoniza con él la serie de televisión: una joven Lolita que le devuelve la magia del cine.