Der visionäre Geschichtenerzähler Guillermo del Toro und der gefeierte Autor Daniel Kraus vereinen ihr beachtliches Talent in dieser ergreifenden, herzzerreißenden Liebesgeschichte.

Es ist 1962, und Elisa Esposito – von Geburt an stumm und als Kind Waise – kämpft mit ihrem eintönigen Leben als Reinigungskraft im Nachtdienst des Occam Aerospace Research Center in Baltimore. Ohne ihre fürsorgliche Kollegin Zelda und ihren liebenswerten Nachbarn Giles wüsste sie nicht, wie sie den Tag überstehen sollte.

Dann, in einer schicksalhaften Nacht, sieht sie etwas, das sie niemals hätte sehen sollen: das sensibelste Gut des Zentrums – einen amphibischen Mann, gefangen im Amazonas, um für die Forschung im Kalten Krieg untersucht zu werden. Das Wesen ist furchterregend und zugleich faszinierend, fähig zu sprechen und Gefühle zu verstehen … und Elisa kann sich ihm nicht entziehen. Mithilfe von Gebärdensprache lernen die beiden zu kommunizieren. Bald entwickelt sich Zuneigung zu Liebe, und das Wesen wird Elisas einziger Lebenssinn.

Doch die Bedrohung von außen nimmt zu. Richard Strickland, der besessene Soldat, der das Wesen durch den Amazonas verfolgt hat, will es unbedingt sezieren, bevor die Russen es stehlen können. Elisa bleibt nichts anderes übrig, als alles zu riskieren, um ihren Geliebten zu retten. Mit Zeldas und Giles' Hilfe schmiedet sie einen Plan, um das Wesen zu befreien. Doch Strickland ist ihnen auf der Spur. Und die Russen rücken tatsächlich an.