1976 fischt David vor der Insel Black Conch, als er auf ein unerwartetes Wesen stößt: eine Meerjungfrau namens Aycayia. Einst eine wunderschöne junge Frau, wurde sie von eifersüchtigen Ehefrauen verflucht, für den Rest ihrer Tage in dieser Gestalt zu leben. Nachdem die Meerjungfrau jedoch von amerikanischen Touristen gefangen wird, rettet David sie und versteckt sie in seinem Haus. Dort stellt er fest, dass sie sich, sobald sie aus dem Wasser kommt, wieder in eine Frau zurückverwandelt.

Nun muss David Aycayias Vertrauen gewinnen, während sie neu lernt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Sie muss sich nicht nur in ihrem neuen Körper zurechtfinden, sondern auch ihre Beziehungen zu den anderen Inselbewohnern knüpfen – eine schwierige Aufgabe nach Jahrhunderten der Einsamkeit. Während David und Aycayia einander lieben lernen, meistern sie die Freuden und Gefahren des Lebens an Land. Doch eine Frage bleibt offen: Wird die ehemalige Meerjungfrau ihrem Fluch entkommen können? Aus verschiedenen Perspektiven erzählt dieses mythische Abenteuer die Geschichte einer Frau, die an Land zurückkehrt, heilt und überlebt.