Quentin Tarantinos erster Roman erzählt von Sehnsucht und Erlösung im Hollywood-Zirkus: Während sich alles verändert, lockt die Macht der Fantasie wie eine Sirene, der man nur schwer widerstehen kann. Rick Dalton blickt auf eine glänzende Karriere im Schwarz-Weiß-Kino zurück, doch im Hollywood der 60er-Jahre altert man schnell, und nun muss Dalton um Rollen in Fernsehserien oder italienischen Filmen an der Seite von Virna Lisi oder Gina Lollobrigida kämpfen. Sein treuer Begleiter ist Cliff Booth, ein Kriegsveteran mit einem bewegten Leben, der ihm als Stuntdouble bei den Filmen und privat als Vertrauter und Chauffeur dient. Ricks und Cliffs Leben in Cielo Drive ist geprägt von Partys im Haus von Roman Polanski, dem angesagten Regisseur, von der Rivalität mit Steve McQueen und Bruce Lee und von der obsessiven Suche nach einer wichtigen Rolle, um eine ins Stocken geratene Karriere wiederzubeleben. Während ein charismatischer junger Mann, wütend auf Hollywood, weil es seine künstlerischen Träume zerstört hat, in einer Hippie-Gemeinde außerhalb der Stadt seine gewaltsame Rache plant, wird Rick von der Schauspielerin abgelenkt, die mit ihm in der Fernsehserie mitspielt: eine junge Lolita, die ihn zur Magie des Kinos zurückführt.