Ein erbitterter und gnadenloser Krieg bricht im eisigen Norden aus. Er ist blutig und gefährlich, und die Unionsarmee, gespalten durch politische Machtkämpfe und gelähmt durch Inkompetenz, ist völlig unvorbereitet auf das bevorstehende Gemetzel. Es mangelt ihr an Erfahrung, Ausbildung und in manchen Fällen sogar an Waffen. Die Armee ist kaum gerüstet, um Bethods Späher abzuwehren, geschweige denn seine Elitetruppen.

Im hitzegeplagten Süden sammeln sich die Gurkischen, um die von Inquisitor Glokta verteidigte Stadt Dagoska anzugreifen. Die Stadt wappnet sich für die unausweichliche Niederlage und das bevorstehende Massaker. Man bereitet alles darauf vor, die Gurkischen für jeden Quadratmeter Land büßen zu lassen … doch im Verborgenen brodelt ein Komplott, die Stadt kampflos ihren Belagerern zu übergeben, und der vorherige Inquisitor von Dagoska ist spurlos verschwunden. Von innen und außen bedroht, braucht Glokta Antworten – und zwar dringend.

Und im Osten reist eine kleine Gruppe von Übeltätern bis ans Ende der Welt, um ein historisches Artefakt – einen seit Generationen verborgenen Samen – mit ungeheurer Zerstörungskraft zurückzuerlangen. Ein Artefakt, das Krieg, die Armee der Esser im Süden und die Invasion Shankas aus dem Norden beenden könnte – aber nur, wenn es gefunden und seine Macht kontrolliert werden kann …